九游娱乐华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）举行钻探并揭橥了钻探告诉《天味食物24H1功绩点评：线上交易势能填塞》，本告诉对天味食物给出买入评级，如今股价为10.17元。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调贸易收入差别为1.98/3.92亿，同比差别转变-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差，淡季影响增速食品，中式拉长由食萃并表拉动。

　　区域：东/南/西/北/中部差别同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净裁减17/2家，经销商调剂影响区域显露食品。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上厉重由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材干系网点、社区生鲜等近场景行为重心。

　　Q2发卖/收拾/研发用度率差别转变-0.7/-1.4/+0.6pct食品九游官网，聚焦降本增效，深化供应链收拾改动食品，费控保守。Q2投资收益同比裁减1700万九游官网，扣非归母净利率同比差别+1.24pct至10.26%。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料交易完成环比刷新。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2功勋增量。24年本钱上风昭彰。跟着用度率优化，盈余才干希望连续擢升。

　　数据核心依据近三年揭橥的研报数据阴谋，中国银河601881）刘光意钻捕速团队对该股钻探较为深刻，近三年预测确实度均值高达86.48%九游官网，其预测2024年度归属净利润为盈余5.45亿，依据现价换算的预测PE为19.94。

　　该股比来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构目的均价为15.19。

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